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平安证券晨会纪要-191018

  1. 添加时间:2019-10-30
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  核心观点:1.清洗设备、后道检测设备有望率先突破,建议关注长川科技、至纯科技、盛美半导体、华峰测控(科创板拟上市公司)等。2.晶圆加工核心设备技术难度高,但在国家大力支持与企业持续不断的研发投入下,具备研发实力的公司一旦突破核心技术,有望享受到巨大的市场红利,建议关注中微公司、北方华创、芯源微(科创板拟上市公司)等。

  核心观点:总体来说,公司三季度业绩稳中有升,虽然调表还在进行影响净利息收入,但中收靓丽形成补充;结构上,信贷投放加速同时压降投资资产和负债,高息贷款的投放利好支撑净息差。公司资产质量保持稳健,拨覆率逐季上行。我们维持公司盈利预测,19/20年净利增速预测为4.1%/3.8%。十月以来板块估值有所修复,公司PB(LF)回升至0.72倍左右,估值修复达5.9%,但整体估值溢价仍低于可比同业。百彩网 香港,目前股价对应19/20年PB为0.67x/0.57x,PE为6.55x/6.3x,维持公司“推荐”评级。

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